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跨境投資觀察 | 安永報告:2019年前三季度中企海外并購同比下降44.6%【走出去智庫】

2019/11/07-19:34      瀏覽:  次
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來源:CGGT走出去智庫
    

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走出去智庫觀察  

 

近日,安永發布2019年前三季度中國海外投資概覽顯示,中企宣布海外并購總額428.1億美元,比去年同期下降44.6%;宣布的并購數量424宗,同比減少31.2%。

 

走出去智庫(CGGT)觀察到,在全球經濟疲軟、世界地緣局勢緊張的背景下,中企海外并購總體仍保持審慎,但對外投資結構持續優化,流向制造業、批發和零售業的對外投資分別同比逆勢增長3.2%和12.4%。亞洲繼續成為最受中企歡迎的海外并購目的地,同比增長33.1%。

 

今天,走出去智庫(CGGT)刊發安永該報告的主要內容,供關注跨境投資的企業管理者參考。

 

 

 

 

 

要 點

 

 

 

 

 

 

 

 

CGGT,CHINA GOING GLOBAL THINKTANK

 

 

 

 

 

 

 

1、中企海外并購持續布局高端產業鏈,按金額計最受歡迎的前三大行業為消費品、科技、媒體和通信(TMT)及金融服務業;按數量計前三大行業為TMT、先進制造和運輸及消費品行業。

 

2、中企對北美洲并購持續受到地緣政治風險和政策阻力帶來的影響。2019年前三季度中企對北美洲海外并購錄得41.3億美元,同比降67.0%,主要投向TMT、金融服務、采礦和金屬行業。

 

3、對外承包工程新簽合同額1,466.7億美元,同比下降5.1%,在“一帶一路”沿線新簽合同額868億美元,同比增長18.4%。

 

 

 

 

 

正 文

 

 

 

 

 

 

 

 

CGGT,CHINA GOING GLOBAL THINKTANK

 

針對2019年前三季度中國海外投資數據,安永中國海外投資業務部全球主管周昭媚表示,面對國內外復雜多變的經貿環境,可以看到消費品行業海外并購拔得頭籌,這主要得益于中國消費市場內需的巨大潛力,和市場對穩健、可持續發展的迫切要求,刺激了中企在消費品海外市場持續規模“出海”,不僅開拓了全球市場,也可將優質價值鏈元素“引進來”,以此更好的服務國內市場。同時,亞洲繼續領跑成為最受歡迎中企海外并購目的地,也表明區域經濟的重要性正逐漸增加,預計受“一帶一路”倡議推動,未來中國與亞洲各國的在經貿及投資領域的聯系將更加緊密,投資者可關注東盟、日本、韓國以及印度等地的投資機會。

 

 

 

 

 

 

對外直接投資保持穩步有序,制造及服務業逆勢上漲

 

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2019年前三季度,中國對外直接投資保持穩步有序發展。商務部數據顯示,2019年前三季度中國全行業對外直接投資870.2億美元,同比下降2.3%,非金融類直接投資809.9億美元,同比下降1.3%。

 

前三季度對外投資主要流向租賃和商務服務業、制造業、批發和零售業等領域,占比分別為33%、17.5%、10.5%,其中流向制造業、批發和零售業的對外投資分別同比逆勢增長3.2%和12.4%。

 

 

 

 

 

 

中企海外并購聚焦高端產業鏈,亞太地區成投資首選

 

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2019年前三季度,中企宣布海外并購總額428.1億美元,比去年同期下降44.6%;宣布的并購數量424宗,同比減少31.2%。第三季度單季宣布中企海外并購總額198.2億美元,同比降幅收窄,環比上漲152.2%。在全球經濟疲軟、世界地緣局勢緊張的背景下,中企海外并購總體仍保持審慎。

 

 

 

 

 

 

行業分析

 

隨著中國產業結構調整的不斷深化,支持結構調整和轉型升級的領域逐漸成為中企海外并購的熱點。2019年前三季度,中企海外并購主要流向高附加值和高技術含量的行業,如消費品、TMT、金融服務業及先進制造和運輸等。

 

? 按交易金額計,前三大行業為消費品(94.5億美元)、TMT行業(85.1億美元)及金融服務(62.2億美元)占本期總額的56.5%;同時僅金融服務業及電力和公用事業同比錄得增長,其他行業均有下降。

 

? 按交易數量計,前三大行業為TMT(99宗)、先進制造和運輸(70宗)及消費品行業(57宗),占同期總量的53.3%。

 

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區域分析

 

? 2019前三季度,亞洲和大洋洲在整體并購金額大幅下降的情況下,整體仍保持兩位數增長——亞洲(146.5億美元,增長33.1%)和大洋洲(57.2億美元,增長18.1%),其中亞洲居六大洲之首,占總金額超三成,主要投入TMT、金融服務和房地產、酒店與建造等行業;大洋洲則主要投入消費品、醫療健康和生命科學以及房地產、酒店與建造等行業。

 

? 投資者對歐洲市場仍保持觀望情緒,2019年前三季度歐洲錄得中企海外并購金額129.3億美元,同比下降七成,海外投資仍趨于謹慎,投資主要流向包括消費品、TMT、先進制造和運輸等行業。

 

? 中企對北美洲并購持續受到地緣政治風險和政策阻力帶來的影響。2019年前三季度中企對北美洲海外并購錄得41.3億美元,同比降67.0%,主要投向TMT、金融服務、采礦和金屬行業。

 

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對外承包工程互利共贏,帶動當地發展

 

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商務部數據顯示,2019年前三季度,中國對外承包工程新簽合同額1,466.7億美元,同比下降5.1%,完成營業額1,021億美元,同比下降6.3%。對外承包工程新簽合同額在5,000萬美元以上的項目528個,比去年同期增加11個,占新簽合同總額的83.4%。

 

其中,“一帶一路”沿線對外承包工程新簽合同額868億美元,同比增長18.4%,占同期總額的59.2%。截至2019年9月末,中國對外承包工程企業共為東道國創造就業崗位81.5萬個,帶動了當地發展,實現互利共贏。

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